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亚搏游戏网页版:研究报告:碳中和让中国热泵迎来大机遇,全球都在鼓励热泵!

发表时间:2023-02-04 09:38
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近日,东莞证券发布产业研究报告《热泵行业专题报告:海内外政策东风共起,空气源热泵迎风再舞》,本文节选“2、空气源热泵蓬勃发展”“3、双碳背景下,热泵发展可期”“4、各国政策加持,热泵海内外空间广阔”部分供行业参考。
2、空气源热泵蓬勃发展
2.1、我国空气源热泵行业发展向好
2.1.1、我国空气源热泵产业规模保持增长
我国是热泵生产大国。中国热泵行业起步晚于欧美发达国家和地区,进入二十一世纪后加速发展,从导入期转入成长期。随着国家工业快速发展、热泵技术研究不断创新,我国已建成较为完善的热泵产业链。
引用《热泵助力碳中和白皮书(2022)》提及的中国节能协会、欧洲热泵协会、日本热泵与储热中心、产业在线的数据,2020年,中国热泵产品年产量超过200万台,占全球的比重接近六成。我国热泵市场近年稳健发展,2021年再现复苏性增长。
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根据《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》,2017-2021年,我国热泵行业市场规模从203.2亿元增长至248.2亿元,期间CAGR为5.13%。2021年,在海外热泵市场快速发展、国内双碳目标背景、精装房配套率提升等因素的推动下,我国热泵行业市场规模同比增速接近23%。
空气源热泵为我国热泵市场主流产品。近年来,空气源热泵在我国整体热泵行业中的占比维持在90%以上,并且该比重仍呈现爬坡趋势。根据《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》,2021年,空气源热泵在我国整体热泵行业中的比重达到95.8%,是我国市面上最常见的热泵形式。
我国空气源热泵市场保持良好发展。根据产业在线,我国制热空气源热泵销量在2012-2017年期间保持快速增长,CAGR(复合年均增长率)超过23%;尤其是2017年,国内煤改电项目密集爆发,助推空气源热泵销量猛增。2018-2020年,煤改市场相对平淡,热泵市场规模增长缓慢。根据《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》,2021年我国空气源热泵产业市场规模为227.1亿元,同比增长24.8%。
从国内采暖市场来看,新冠疫情干扰工程项目进度、国家限电限产、原材料供应紧缺等因素干扰,但部分地区有燃煤限制并且取消煤改补贴,户水零售市场需求受到较好提振作用。
2021年,我国空气源热泵内销市场规模达到178.5亿元,同比增长13.8%,扭转2020年的下滑趋势。海外方面,欧洲等地区出口订单旺盛,推动我国热泵市场实现逆势复苏。
2021年,我国空气源热泵出口规模48.6亿元,同比增速高达93.6%,几乎实现翻倍增长。由于海外热泵市场发展迅猛,我国空气源热泵外销额在整体空气源热泵市场中的占比快速提升,2021年该比重达到21.4%。
2022年,空气源热泵销量增速亮眼。2022年,俄乌地缘冲突发生,全球局势动荡,欧洲能源供应偏紧缺。天然气、石油等能源价格波动较大,欧洲多地居民生活成本压力持续加大,进入冬季后,高效节能的取暖方式更是受到追捧。
热泵作为一种充分利用低品位热能的高效节能装置,是欧洲电气化布局的重要部分,大力推动我国热泵出口订单的持续增长。产业在线数据显示,2022年前三季度,我国制热空气源热泵销量达到211.23万台,达到2021年全年销量的83%,同比增速高达135.76%。
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2.1.2、华北华东地区为重要引擎,供暖应用贡献主要增量
我国空气源热泵区域格局相对稳定,华东和华北地区占我国空气源热泵市场的比重接近六成。
根据中国节能协会热泵专业委员会,我国空气源热泵供暖市场主要集中在华北和华东地区,华北地区近两年比重维持在30%以上,华东地区近两年比重维持在27%以上且维持增势。
华北地区是我国北方清洁取暖的核心区域,政策扶持力度较大,产品更新迭代周期优势突出,2021年华北地区在国内整体空气源热泵市。ú缓娓桑┑恼急任30.1%,蝉联桂冠。
华东地区则在渠道上具备优势,中小项目的需求景气,2021年华东地区在国内整体空气源热泵市。ú缓娓桑┑恼急确直鸫锏29.8%,产品规模同比增长23.3%。
此外,东北地区目前在空气源热泵市场占比虽。谌济赫呦拗、煤炭价格上涨等因素的催化下,市场绝对规模增长较为明显;西北地区在清洁取暖、钢铁行业低碳排放等政策措施下,市场潜力可期。
供暖应用占据我国空气源热泵市场的半壁江山。根据中国节能协会热泵专业委员会,2021年,我国空气源热泵在供暖、热水、烘干三大领域的市场规模分别为88.7亿元、71.1亿元和18.7亿元。其中,由于供暖产品兼备制冷与制热的特点,发展潜力更优,2021年在空气源热泵市场中的占比达到49.7%,占据行业主导地位。
此外,空气源热泵在烘干领域的当前规模虽然较。鏊俳峡,2021年产品规模同比增速达到28.64%,预计在煤改电等政策和普及措施推动下,有望迎来短期爆发。
从采暖市场角度来看,户水零售是未来空气源热泵采暖细分赛道的发展主力。根据《2021年中国热泵供暖产业发展年鉴》,2021年我国空气源热泵采暖市场中,户水煤改电、户水零售、工程采暖、天氟地水产品市场规模分别为9.9亿元、28.9亿元、32.4亿元和10.6亿元。
近年,虽然煤改电政策已经开始收缩,但部分地区仍存在明显需求,户水煤改电产品年市场规模保持较稳定水平,预计短期内煤改电将会持续进行。
户水零售则是凭借冷暖两联供的优势,在煤改电红利逐步消退的阶段表现亮眼,2021年产品市场规模同比增速达到41.0%,预计将会是行业长期发展的主导作用。
天氟地水产品规模目前相对较。τ诳焖俜⑵。工程采暖方面,产品规模增势相对稳。2021年同比增速约为11.0%,预计疫情对部分工程项目有造成搁浅或延期的影响。
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2.2、空气源热泵海外市场潜力可期
2.2.1、欧洲是我国空气源热泵出口重要地区
欧洲是我国空气源热泵出口的重要地区,法国规模最大,意大利、德国等国家增速亮眼。
根据中国海关和华经产业研究院,2021年我国空气源热泵出口至欧洲地区的销额在整个热泵出口额中的合计占比过半;其中,法国、意大利、德国、荷兰的占比较高,分别为18.63%、11.14%、7.74%和6.25%,在热泵出口额TOP5的国家中占了四个。
此外,我国热泵出口至澳大利亚的销额占比也较高,2021年占比约9.51%,排在热泵出口目的地的第三位。
根据中国节能协会热泵专业委员会,2021年,我国空气源热泵出口至法国的金额约1.5亿美元,同比增速接近38%;运往意大利和德国的热泵出口额,2021年同比增速均超过190%。
2.2.2、欧洲热泵年销量近十年实现翻番,空气源热泵占四成
欧洲热泵市场发展良好,近十年实现翻番,2021年增速加快。欧洲热泵协会(EHPA)数据,2010-2020年,欧洲热泵市场销售量从80万台增长至近160万台,实现翻倍,期间复合增速约为7.2%。分品类来看,2020年,欧洲的160万台热泵销量中,空气源热泵销量大约占40%,体量较大。2021年欧洲热泵市场复苏,深化可持续供暖转变。
根据欧洲热泵协会和产业在线,2021年欧洲热泵销量约218万台,创历史新高,同比增速达到34%,销量增速亮眼。根据产业在线,截止2021年,欧盟安装的热泵总数量已经达到1,698万台,在整个供暖市场占比约14%,可避免超过4,400万吨二氧化碳排放。
3、双碳背景下,热泵发展可期
3.1、全球达成碳中和共识
为应对全球变暖,全球已逐步达成减少碳排放的共识,明确碳中和的目标。2016年,200个国家和地区签署《巴黎协定》,力求达到“将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内”的长期目标。
芬兰计划在2035年实现碳中和,瑞典、奥地利、冰岛等国家计划在2040年实现碳中和,美国、加拿大、英国、欧盟、日本等国家地区预计在2050年实现净零排放。
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3.2、热泵助力全球碳中和
在双碳目标的催化下,我国热泵行业迎来重大发展机遇。为实现碳中和目标,能源结构调整是大趋势,逐步从基于化石能源的碳基能源转向基于可再生能源的零碳能源。
根据《热泵助力碳中和白皮书(2022)》,“热泵是电力高效转为热量的最佳途径,也契合终端用能电气化发展的需求。在建筑、工业、农业和其他民用领域,热泵的使用将大大减少整个国家化石燃料的消耗,从而助力碳中和目标的实现。”
2020年9月,中国在第75届联合国大会上正式提出,2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标。近年来,我国双碳政策持续推;十四五期间是我国碳达峰的关键时期,近期党的二十大报告提到积极稳妥推进碳达峰碳中和。我国热泵市场上一轮需求爆发,是随着煤改电政策落地,国家对空气源热泵等清洁取暖设备给予补贴,对行业规模显著拉动。如今,热泵技术持续创新发展,与当下的双碳背景及政策导向不谋而合,热泵应用场景覆盖范围不断扩大,行业规模有望持续增长。
全球共建碳中和,海外热泵市场潜在空间可观。国际能源署(IEA)发布的《Energy Efficiency 2021》报告提出,热泵供暖技术有助于减少温室气体,是实现空间供暖电气化的关键技术,助力2050年实现温室气体净零排放;预计到2030年,全球热泵平均月销量有望超过300万台,全球热泵安装数量将达到6亿台。根据IEA资料,欧美家庭改用热泵,每年可节省300-900美元的能源费用(按目前能源价格计算)。欧盟作为中国最大的热泵出口地区,双碳目标将推高我国热泵出口需求。
2022年12月,IEA发布《热泵的未来》特别报告,各国若成功推进碳减排及能源安全目标,欧盟热泵年销量可能会于2030年提升至700万台。2022年,欧盟委员会推出REPowerEU计划,明确要将热泵的部署速度提高一倍,未来5年累计部署1,000万台。
根据欧洲热泵协会,随着欧洲各国对热泵的重视,热泵普及率提升,欧洲热泵潜在总安装量为8,990万台。其中,到2030年,德国建筑部门预计安装热泵340-710万台;到2030年,荷兰计划安装热泵200万台。
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4、各国政策加持,热泵海内外空间广阔
4.1、我国政策持续推动热泵市场发展
国家出台了一系列重大政策、法律法规,扶持与推动我国热泵行业发展。热泵具有有效的节能减排效果,是国家鼓励发展的新兴产业。
2016年11月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,指出以电能替代散烧煤和燃油,重点在居民采暖、生产制造、交通运输、电力供应与消费四个领域,推广或试点应用电采暖、热泵等。
2016年12月,国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》,提出在农村地区推动建筑节能,因地制宜推广余热利用、高效热泵、可再生能源、分布式能源等低碳技术。
2017年12月,国家发改委、国家能源局等10部委联合发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,提出要稳步推进电能替代,推广热泵、电采暖等新型用能方式。
2019年2月,国家发改委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部等7部委共同发布《绿色产业指导目录(2019年版)》,多处提及热泵产品及技术,对热泵双级压缩变频增焓节能技术,空气源热泵冷、暖、热水三联供系统技术,热电协同集中供热技术,CO2空气源热泵供热技术单独列明。
2021年10月,国务院出台《2030年前碳达峰行动方案》,提出“推进终端用能领域以电代煤、以电代油,推广新能源汽车、热泵、电窑炉等新型用能方式”。
2022年10月,国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》,其中提到要推动各类可再生能源综合利用标准制修订,开展生物质能、太阳能、热泵、清洁炉具等清洁供暖标准研制。
4.2、欧洲多国出台政策推动热泵普及
长期来看,欧洲多国出台政策,助力热泵产业长远发展。全球环保意识不断增强,热泵高效节能的优势突出,将成为碳减排的重要部分,在实现碳达峰碳中和目标的进程中做出贡献。欧洲各国纷纷出台相关政策,包括但不限于补贴或减税、低息贷款、能效法规、高碳税、技术禁令等方式,加速热泵推广,提升热泵市场普及率。
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例如,德国在2021年出台《联邦建筑能效经费计划》,指出安装热泵可获得安装成本35%-45%的直接补贴,还可提供贷款还款补贴;英国提议,从2022年起对功率不超过45千瓦的热泵提供4,000英镑补贴;荷兰提出,对家用热泵进行1,000-2,500欧元的补贴;爱尔兰为热泵提供高达30%的成本补助。
短期来看,欧洲能源危机,我国热泵出口再迎机遇。2022年初,俄乌冲突爆发后,依赖俄罗斯出口天然气的欧洲地区一度陷入能源危机,天然气的交易和运输受阻,欧洲气价和电价大幅上涨,欧洲能源转型之路亟需加速,热泵需求快速增加。
另外,欧洲热泵需求爆发但供应链产能不足,同时丹麦格兰富、德国威乐等欧洲本土热泵配套供应商减产;在此情况下,我国完善的热泵供应链优势凸显,凭借相对更高的性价比、既稳又快的生产能力,进一步提高我国热泵产品在欧洲地区的渗透率。欧洲多国重视热泵发展,政策加码叠加能源危机,欧洲热泵需求高涨有望带动我国热泵产业加速复苏。


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